이녹스첨단소재의 주가가 한 달 사이 상승과 하락을 거듭하고 있다. 최근 이슈와 이녹스 첨단소재의 전망을 알아보자!
이녹스첨단소재
일단 이녹스첨단소재의 최대 고객사는 LG디스플레이이다. TV 세트 수요 둔화로 올해 국내 주요 TV 세트 업체의 OLED 시장 진입이 지연 예상되며, 시장 수요 회복은 연내 불가능할 것으로 보인다. 하지만 업황 둔화에도 이녹스 첨단소재는 고객사 내 점유율 확대로 OLED 소재 매출 증가 가능할 것으로 보고 있고, 저수익성 사업부인 FPCB 매출 감소로 제품 믹스 효과 기대되는 전망이다.
대형과 중소형 OLED 시장 성장 모두 수혜 가능한 상황에서 22년 폴더블 시장의 볼륨 성장이 본격적으로 수반되며 Smart FLEX 중장기 성장 기대감이 크다.
주요 고객사인 LG디스플레이에서 22년 LG디스플레이의 대형 OLED 추가 증설 가능성이 있으며, LG디스플레이의 대형 OLED 패널 출하는 21년 740만 대, 22년 천만 대 예상하고 있다. 22년 LG디스플레이 OLED용 패널 벤더 목록에 국내 주요 TV 세트 업체가 신규로 추가될 것으로 예상되었으나 글로벌 TV 시장 수요 둔화로 진입 시기 지연 예상한다.
이녹스첨단소재 재무
- 매출액은 매년 꾸준히 상승하고 있으며, 21년 매출은 17년 대비 2배 이상 증가.
- 영업이익은 매년 꾸준한 증가세를 보임
- 영업이익률은 10% 중반대를 보이면서 꾸준히 증가세
이녹스첨단소재 정리
일단, OLDE시장은 소재의 가격이 내려가고 시장성장성이 줄어드는 추세라 마진이 크게 줄 수 있다. 이녹스 첨단소재는 2~3분기는 아이폰 매출이 발생한다. 4분기는 월드컵이 있어서 TV 수요가 증가할 수 있다.
LG디스플레이와 삼성전자의 협업이 아니더라도 LG디스플레이의 광저우 가동률이 올라가고 있고 이를 통한 이녹스첨단소재의 실적이 1,200억 원 영업이익률이 20% 상회를 예상하고 있다. 영업이익률 20%인 기업의 시총이 영업이익의 10배가 안 되는 것은 저렴한 영역에 위치이다. 목표주가는 65,000원.
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